Le Fonds Commun de Titrisation de Créances NSIA Banque CI 7% 2020-2025 désormais coté à la BRVM

Abidjan, Côte d'Ivoire, 18 septembre 2020

Abidjan, le 18 septembre 2020 – Le groupe panafricain leader du secteur de la bancassurance et de la finance en Afrique de l’Ouest et Centrale NSIA annonce la cotation du Fonds Commun de Titrisation de Créances (FCTC) NSIA Banque 7% 2020-2025 à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). Cette opération, première cotation pour des obligations de FCTC sur la BRVM, confirme la volonté du Groupe de s’inscrire comme un acteur majeur du marché financier par la mobilisation de capitaux grâce à des produits avant-gardistes et performants.

La cotation du FCTC NSIA Banque 7% 2020-2025 intervient après le succès de l’émission de 4.000.000 d’obligations qui s’est déroulée du 7 février au 6 mars 2020 sous la conduite de NSIA Finance, SGI chef de file du syndicat de placement. Ces obligations d’une valeur nominale de 10.000 F CFA, avec une maturité de 60 mois et un taux de rendement annuel de 7% ont été sursouscrites à hauteur de 41,3 milliards F CFA pour 40 milliards FCFA attendus. La cérémonie, qui s’est déroulée en visioconférence pour tenir compte des contraintes sanitaires dues à la pandémie de Covid-19, a vu la participation des différents acteurs ayant contribué à la réussite de cette opération.

Ainsi, M. Olivier Buyoya, Représentant régional d'IFC en Côte d'Ivoire, est revenu sur la participation de l’institution comme investisseur de référence, qui s’inscrit pleinement dans le cadre de l’initiative J-CAP de développement des marchés de capitaux locaux initiée par le Groupe de la Banque Mondiale. « La cotation du Fonds Commun de Titrisation de Créances NSIA BANQUE CI confirme l’engagement de l’IFC et de NSIA Banque de relever ensemble le défi de l’accès au financement pour les PMEs. Le succès de cette opération témoigne de l’intérêt du marché pour des solutions de financement alternatives. Au sein du Groupe de la Banque Mondiale, nous allons continuer à être aux côtés de la BRVM et de tous les acteurs clés qui œuvrent pour le développement d’un marché de capitaux prospère en Côte d’Ivoire et dans la zone UEMOA. En cette période difficile marquée par la COVID 19, nous sommes convaincus que nos économies ont plus que jamais besoin de mobiliser toutes les ressources disponibles si nous voulons répondre aux besoins de financement de nos entreprises » a-t-il affirmé.

Le succès de cette première journée de cotation confirme l’intérêt du marché secondaire pour ce type d’instrument qui permet d’élargir la palette des supports d’investissement disponibles sur la place financière régionale de l’UEMOA.

Pour Léonce Yacé, Directeur Général de NSIA Banque CI, Cédant des créances au FCTC, « L’introduction du titre FCTC NSIA Banque 7% 2020-2025 à la BRVM offre une opportunité nouvelle d’acquisition des titres aux investisseurs et contribuera ainsi à approfondir notre marché financier ».

M. Oliver Gui, Directeur Général d’ALC Titrisation, a déclaré : « Le mécanisme de la titrisation de créances est un levier considérable pour mobiliser des capitaux et renforcer sa capacité de financement. Le Groupe NSIA franchit ici une nouvelle étape avec l’introduction du FCTC NSIA Banque 7% 2020-2025 à la BRVM. En réalisant cette opération inédite sur le marché financier de l’UEMOA, il contribue au développement d’une place financière incontournable pour les investisseurs. Les équipes d’ALC Titrisation sont fières d’être mobilisées sur ce projet ambitieux ».

« Je me réjouis de cette cérémonie historique qui consacre pour la première fois l’admission historique à la cote de la BRVM d’un Fonds Commun de Titrisation de Créance (FCTC). Je tiens donc à féliciter le Groupe NSIA pour ce rôle de précurseur. J’encourage les autres acteurs de notre marché à lui emboiter le pas par le lancement de produits financiers innovants devant permettre d’accroître la mobilisation de ressources nécessaires pour un meilleur financement de nos économies » a indiqué Dr Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM.

Le FCTC est géré par ALC Titrisation, leader sur le marché de la titrisation dans l’UEMOA, et a déjà fait l’objet de deux paiements d’intérêts les 16 juin et 16 septembre 2020.

NSIA FINANCE est la société de Gestion et d'Intermédiation (SGI) du Groupe NSIA, Groupe Financier majeur en Afrique Subsaharienne. Elle est agréée par le Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), intervient sur la BRVM depuis 1997 et gère plus de 200 milliards FCFA d'actifs.

Fondée en 1906 et située à Abidjan, NSIA Banque Cote d'Ivoire est leader du secteur bancaire de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), avec un capital social de 20 milliards FCFA. Ses activités s'articulent autour de deux pôles d'activités stratégiques : la banque de détail et la banque de financement et d'investissement.

Africa Link Capital Titrisation S.A. (ALC Titrisation) est la première société privée indépendante de gestion de Fonds Commun de Titrisation de Créances (FCTC) de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), agréée par le CREPMF (Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers) en 2012. Le pôle titrisation compte deux entités : ALC Structuration et ALC Titrisation.

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